1887 год. Не так далеко от города Мусасино (Япония), была построена лаборатория - лаборатория генной инженерии. С виду безобидное зданьице по документам работающие только по законам, хранило в себе сотни секретов одержимых ученных. Работающие там ученные пытались сломать все законы природы, не особо задумываясь о последствиях. Они пытались создать сверх людей, а т.е. привить им способности кошки, лисы или собаки, так как только с этими животными «подопытные  кролики» хорошо сживались и организм мог жить долго, не отторгая новые органы. Прошло два года после начала исследований, в которых ученые добились огромного успеха. Казалось, что все идет гладко, но не все люди могут держать секреты…. Информация просочилась и стала быстро распространяться. Тысячи людей были испуганны, всех охватила паника при мысли о том, что вдруг кто-то из подопытных сможет сбежать. Многие относились к этому с испугом и  ужасом, но находились те, кто все же отнеся с пониманием, так как те люди, которых отлавливали и ставили над ними эксперименты тоже живые существа, хоть и немного другие. Но правительство все же не одобрило это, и решили переконструировать здание, а сумасшедших учёных разместили по камерам тюрьмы строгого режима. Всех нэко, ину и кицунэ проверили на психологические и инфекционные заболевания, после чего распустили, даруя им свободу. Некоторых убивали люди, не желающие принимать их, а некоторые все же выживали и даже достигали огромных высот. Так и шли годы…
2008 год. Новое огромное здание было построено из остатков лаборатории. Здание несло название - «Академия для одаренных детей». В ней учились все - люди, нэко, кицунэ, ину. Все желающие учиться там должны были оплатить учёбу, но не желающие нэко просто отлавливались по заказам родителей,  которые желали своим чадам хорошего образования. Но эта академия все еще несет память о тёмном прошлом…. Чтож… Учебный год начинается и академия принимает новых учащихся!